Gestion de fortune avec Zugerberg.
La procédure.
La société Zugerberg Finanz AG vous propose une gestion de fortune active sur la base de fonds, d'ETF et d'actions. Notre procédure d'investissement repose sur une conception moderne de la science des marchés boursiers et de l'économie comportementale.
Nous recherchons toujours la meilleure combinaison possible pour nos clients entre risque, rendement et liquidités.
Agile au lieu de passif.
Actif au sens propre du terme: nous agissons librement au sein de la stratégie de placement choisie par notre client. Nous ajustons votre portefeuille aux conditions actuelles sur les marchés tout en évoluant dans différentes catégories d'actifs.
Voici un exemple:
Vous choisissez un produit ayant une part de fonds d'actions comprise entre 0 et 60 %. Au lieu de laisser cette part à 60 % sans tenir compte de la situation sur les marchés, nous allons plus loin. Nos experts décident, en fonction de la situation, comment tirer le meilleur profit de la part de fonds d'actions dans cette fourchette de pourcentage. En effet, parfois il vaut mieux réduire la part de fonds d'actions pour protéger votre fortune avec plus de liquidités.
Des services pour tous les revenus et patrimoines.
Que ce soit avec un placement unique ou des apports mensuels, que ce soit dans un objectif d'épargne, pour l'accroissement de votre fortune ou la couverture de vos frais, nous vous offrons le produit de placement qui correspond à vos objectifs et à vos besoins.
Zugerberg Durabilité offre aux investisseurs qui pensent aujourd'hui à demain, la possibilité d'investir rigoureusement selon des critères de durabilité.
Notre gamme de produits comprend, par ailleurs, des solutions visant l'accroissement rentable des fonds de libre passage ainsi que des conseils personnalisés en vue d'une gestion optimale du patrimoine familial.
Analyser, définir, investir.
En premier lieu, la situation de votre patrimoine fait l'objet d'une analyse approfondie par un conseil en placement qualifié. Cette analyse est à la base de la définition de votre profil de risque, lequel comprend votre objectif de placement, vos besoins en sécurité et enfin votre capacité de risque. Nous vous informons du rendement escompté, des liquidités et des risques de tout placement de manière intelligible. Au final, vous bénéficiez d'une stratégie de placement parfaitement adaptée à vos attentes.
Pour nous, la sécurité et la préservation de la valeur passent avant les opportunités à court terme et la hausse rapide des gains.