Zugerberg Classics.
Gestion de fortune adaptée à vos besoins.
La stratégie de placement.
Zugerberg Classics, c'est l'alliance entre la théorie du portefeuille de Harry M. Markowitz, économiste et titulaire du prix Nobel, et la stratégie moderne dite core-satellite. La stratégie core-satellite allie des placements défensifs (core), qui servent d'amortisseur de risque et garantissent un rendement de base, aux tendances et sujets actuels (satellite) qui permettent d'escompter de bonnes opportunités de rendement. Telle est la base de la théorie du portefeuille de Markowitz qui définit une structure du portefeuille de placement adaptée au rendement et au risque.
Grâce aux apports mensuels, le plan de constitution Zugerberg utilise l'effet dit « cost average » pour constituer un capital à long terme avec un minimum de risque. Ceci repose sur un comportement anticyclique: lorsque les cours sont en hausse et donc que le prix des actions est élevé, les parts de fonds acquises sont moindres et dans le cas inverse, la quantité de parts de fonds acquises est plus importante. Votre fortune est ainsi moins exposée aux fluctuations boursières.
Gestion de fortune sur la base de fonds.
Zugerberg Plan de Constitution 100
Fonds de placement avec une part de fonds d'actions de 0 à 100 %
Philosophie d'investissement
Participation au développement des meilleurs fonds d'actions.
Caractère de placement
Dépôt géré activement, rendement supérieur à la normale avec une disposition au risque élevée (effet « cost average »).
Stratégie de placement
Première somme versée et contributions mensuelles fixes. Diversification par un investissement dans différents fonds d'actions les mieux notés en fonction de la situation sur les marchés boursiers internationaux. Surveillance permanente. Optimisation et minimisation du risque par une gestion active.
Horizon de placement
Au moins 5 ans.
Compte / dépôt
Compte / dépôt de titres personnel auprès d'une banque suisse.
Disponibilité
A tout moment.
Idéal pour les clients ayant de faibles besoins en sécurité et désireux d'atteindre un objectif d'épargne avec des apports mensuels.
Zugerberg Fondspicking 100
Gestion de fortune avec une part de fonds d'actions de 0 à 100 %.
Philosophie d'investissement
Mise à profit des nombreuses possibilités de placement offertes par les fonds d'investissement dans une optique de sécurité et de rendement.
Caractère de placement
Dépôt géré activement, rendement supérieur à la normale avec une disposition au risque élevée.
Stratégie de placement
Placement unique ou report de fonds de placement existants. Augmentation du montant investi possible à tout moment. Placement et diversification par un investissement dans différents fonds d'investissement les mieux notés en fonction de la situation sur les marchés boursiers internationaux. Surveillance permanente. Optimisation et minimisation du risque par une gestion active. Versements réguliers possibles (plan de prélèvement).
Horizon de placement
Au moins 5 ans.
Compte / dépôt
Compte / dépôt de titres personnel auprès d'une banque suisse.
Disponibilité
A tout moment.
Idéal pour les clients ayant de faibles besoins en sécurité et désireux de placer leur fortune actuelle dans une optique de rentabilité.
Zugerberg Fondspicking 60
Gestion de fortune avec une part de fonds d'actions de 0 à 60 %.
Philosophie d'investissement
Mise à profit des nombreuses possibilités de placement offertes par les fonds d'investissement dans une optique de sécurité et de rendement.
Caractère de placement
Dépôt géré activement, rendement supérieur à la normale avec une disposition au risque élevée.
Stratégie de placement
Placement unique ou report de fonds de placement existants. Augmentation du montant investi possible à tout moment. Placement et diversification par un investissement dans différents fonds d'investissement les mieux notés en fonction de la situation sur les marchés boursiers internationaux. Surveillance permanente. Optimisation et minimisation du risque par une gestion active. Versements réguliers possibles (plan de prélèvement).
Horizon de placement
Au moins 5 ans.
Compte / dépôt
Compte / dépôt de titres personnel auprès d'une banque suisse.
Disponibilité
A tout moment.
Idéal pour les clients ayant de faibles besoins en sécurité et désireux de placer leur fortune actuelle dans une optique de rentabilité ou de vivre de leurs économies par des prélèvements réguliers.
Zugerberg Fondspicking 30
Gestion de fortune avec une part de fonds d'actions de 0 à 30 %.
Philosophie d'investissement
Mise à profit des nombreuses possibilités de placement offertes par les fonds d'investissement dans une optique de sécurité et de rendement.
Caractère de placement
Dépôt géré activement, rendement supérieur à la normale avec une disposition au risque modérée.
Stratégie de placement
Placement unique ou report de fonds de placement existants. Augmentation du montant investi possible à tout moment. Placement et diversification par un investissement dans différents fonds d'investissement les mieux notés en fonction de la situation sur les marchés boursiers internationaux. Surveillance permanente. Optimisation et minimisation du risque par une gestion active. Versements réguliers possibles (plan de prélèvement).
Horizon de placement
Au moins 5 ans.
Compte / dépôt
Compte / dépôt de titres personnel auprès d'une banque suisse.
Disponibilité
A tout moment.
Idéal pour les clients ayant des besoins élevés en sécurité et désireux de placer leur fortune actuelle dans une optique de rentabilité ou de vivre de leurs économies par des prélèvements réguliers.
Gestion de fortune sur la base d'actions.
Zugerberg Select
Gestion de fortune avec une quote-part d'actions de 0 à 100 %.
Philosophie d'investissement
Mise à profit des nombreuses possibilités de placement offertes, notamment par les actions Small Caps et Mid Caps. Contrôle du caractère approprié de toutes les catégories d'actifs et tous les placements de capitaux. Notre compétence en matière de recherche et d'analyse repose sur notre collaboration avec des banques, instituts de recherche, analystes et courtiers de renom.
Caractère de placement
Dépôt géré activement. Dynamique, haut rendement avec une disposition au risque élevée.
Stratégie de placement
Placement à versement unique ou report d'un dépôt de titres déjà existant. Augmentation du montant du placement possible à tout moment. Placement et diversification dans différents titres prometteurs suivant la situation sur les marchés boursiers internationaux. Surveillance permanente. Optimisation et minimisation du risque par une gestion active.
Horizon de placement
Au moins 8 ans.
Compte / dépôt
Compte / dépôt de titres personnel auprès d'une banque suisse.
Disponibilité
A tout moment.
Idéal pour les clients ayant des attentes de rendement élevées et une disposition au risque élevée.