Vermögensverwaltung mit der Zugerberg.
Das Vorgehen.
Die Zugerberg Finanz AG bietet Ihnen aktive Vermögensverwaltung mit Fonds, ETFs und Aktien. Unser Anlagevorgehen beruht auf einem modernen Verständnis der Kapitalmarktlehre und der Verhaltensökonomie. Für unsere Kunden streben wir die bestmögliche Kombination aus Risiko, Rendite und Liquidität an.
Agil statt passiv.
Aktiv im wahrsten Sinne des Wortes: Innerhalb der gewählten Anlagestrategie unserer Kunden bewegen wir uns frei. Wir passen Ihr Portfolio den aktuellen Marktbedingungen an und bewegen uns dabei innerhalb unterschiedlicher Assetklassen.
Ein Beispiel:
Sie entscheiden sich für ein Produkt mit 0 bis 60% Aktienfondsanteil. Statt den Aktienfondsanteil ungeachtet der Marktsituation starr bei 60% zu belassen, übernehmen wir mehr Verantwortung. Unsere Experten entscheiden situationsabhängig, wie stark der Aktienfondsanteil innerhalb der Bandbreite ausgeschöpft wird. Denn manchmal ist es besser, den Aktienfondsanteil zu reduzieren, um mit mehr Liquidität Ihr Vermögen zu sichern.
Dienstleistungen für jede Einkommens- und Vermögenslage.
Ob mit einer Einmalanlage oder mittels monatlicher Einzahlung, ob zur Erreichung eines Sparziels, zur Vermehrung Ihres Vermögens oder zur Deckung laufender Kosten – bei uns finden Sie das Anlageprodukt, das Ihren Zielen und Ihren Bedürfnissen optimal entspricht.
Zugerberg Nachhaltigkeit bietet Anlegern, die schon heute an morgen denken, die Möglichkeit, streng nach nachhaltigen Kriterien zu investieren.
Unsere Palette umfasst im Weiteren Lösungen zur gewinnbringenden Vermehrung von Freizügigkeitsgeldern und die individuelle Beratung zur optimalen Verwaltung von Familienvermögen.
Analysieren, Definieren, Investieren.
Den Anfang macht die genaue Analyse Ihrer Vermögenssituation mit einem qualifizierten Finanzberater. Sie ist die Basis für die Definition Ihrer Anlageziele und Ihres Sicherheitsbedürfnisses. Ertragserwartungen, Liquidität und Risiko jeder Vermögensanlage werden Ihnen in nachvollziehbarer Weise aufgezeigt. Das Resultat ist eine Anlagestrategie, die Ihren Anforderungen optimal entspricht.
Sicherheit und Werterhalt stehen für uns ausnahmslos vor kurzfristigen Kursgewinnchancen und schnellem Gewinnanstieg.