Die Zugerberg Classics.
Vermögensverwaltung genau nach Ihren Bedürfnissen.
Die Anlagestrategie.
Bei Zugerberg Classics handelt es sich um eine Verbindung der Portfoliotheorie des Ökonomen und Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz mit der modernen Core-Satellite-Strategie. Die Core-Satellite-Strategie kombiniert defensive Anlagen (Core), die als Risikopuffer dienen und für eine sichere Grundrendite sorgen, mit aktuellen Trends und Themen (Satellite), welche hohe Renditechancen in Aussicht stellen. Zugrunde liegt die Portfoliotheorie von Markowitz, die die rendite- und risikoadäquate Strukturierung von Kapitalanlageportfolios beschreibt.
Der Zugerberg Aufbauplan nutzt durch die monatlichen Einlagen den Cost-Average-Effekt als Möglichkeit, langfristig und risikominimiert Kapital aufzubauen. Grundlage ist ein antizyklisches Verhalten: Bei hohen Kursen und dementsprechend teuren Aktienpreisen werden weniger, bei niedrigen Kursen mehr Fondsanteile erworben. So ist Ihr Vermögen Börsenschwankungen weniger stark ausgesetzt.
Vermögensverwaltung mit Fonds.
Zugerberg Aufbauplan 100
Fondssparen mit 0 bis 100% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Partizipation an der Entwicklung der besten Aktienfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei höherer Risikobereitschaft (Cost-Average-Effekt).
Anlagestrategie
Erstbetrag und feste Monatsbeiträge. Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top-Ranking-Aktienfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Anlagehorizont
Mindestens 5 Jahre
Konto/Depot
Persönliches Wertschriftenkonto/-depot bei einer Schweizer Bank.
Verfügbarkeit
Jederzeit
Ideal für Kunden mit einem kleineren Sicherheitsbedürfnis, die mit monatlichen Einlagen ein Sparziel erreichen wollen.
Zugerberg Fondspicking 100
Vermögensverwaltung mit 0 bis 100% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei höherer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Einmalanlage oder Übertrag bestehender Fondsanlagen. Erhöhung des Anlagebetrages jederzeit möglich. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top-Ranking-Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Anlagehorizont
Mindestens 5 Jahre
Konto/Depot
Persönliches Wertschriftenkonto/-depot bei einer Schweizer Bank.
Verfügbarkeit
Jederzeit
Ideal für Kunden mit einem kleineren Sicherheitsbedürfnis, die ein bestehendes Vermögen gewinnbringend anlegen wollen.
Zugerberg Fondspicking 60
Vermögensverwaltung mit 0 bis 60% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei höherer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Einmalanlage oder Übertrag bestehender Fondsanlagen. Erhöhung des Anlagebetrages jederzeit möglich. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top-Ranking-Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung. Regelmässige Auszahlungen möglich (Entnahmeplan).
Anlagehorizont
Mindestens 5 Jahre
Konto/Depot
Persönliches Wertschriftenkonto/-depot bei einer Schweizer Bank.
Verfügbarkeit
Jederzeit
Ideal für Kunden mit einem kleineren Sicherheitsbedürfnis, die ein bestehendes Vermögen gewinnbringend anlegen wollen oder durch regelmässige Entnahmen von ihrem Ersparten leben möchten.
Zugerberg Fondspicking 30
Vermögensverwaltung mit 0 bis 30% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei mittlerer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Einmalanlage oder Übertrag bestehender Fondsanlagen. Erhöhung des Anlagebetrages jederzeit möglich. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top-Ranking-Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung. Regelmässige Auszahlungen möglich (Entnahmeplan).
Anlagehorizont
Mindestens 5 Jahre
Konto/Depot
Persönliches Wertschriftenkonto/-depot bei einer Schweizer Bank.
Verfügbarkeit
Jederzeit
Ideal für Kunden mit einem höheren Sicherheitsbedürfnis, die ein bestehendes Vermögen gewinnbringend anlegen wollen oder durch regelmässige Entnahmen von ihrem Ersparten leben möchten.
Vermögensverwaltung mit Aktien.
Zugerberg Select
Vermögensverwaltung mit 0 bis 100% Aktienanteil.
Investitionsphilosophie
Ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten hauptsächlich in Small und Mid Cap Aktien. Prüfung sämtlicher Assetklassen und Kapitalanlagen auf ihre Eignung. Die Research- und Analysekompetenz beruht auf der Zusammenarbeit mit renommierten Banken, Research-Instituten, Analysten und Brokern.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot. Dynamisch. Hohe Ertragserwartung bei hoher Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Einmalanlage oder Übertrag bestehendes Wertschriftendepot. Erhöhung des Anlagebetrages jederzeit möglich. Anlage und Diversifikation in unterschiedliche aussichtsreichste Wertpapiere entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Anlagehorizont
Mindestens 8 Jahre
Konto/Depot
Persönliches Wertschriftenkonto/-depot bei einer Schweizer Bank.
Verfügbarkeit
Jederzeit
Ideal für Kunden mit hoher Ertragserwartung und hoher Risikobereitschaft.