Zugerberg Freizügigkeit.
Macht mehr aus Ihrem Freizügigkeitsguthaben.
Die Zugerberg Freizügigkeitsstiftung erlaubt Ihnen, Freizügigkeitsguthaben nach Ihren eigenen Kriterien anzulegen. Wir bieten Ihnen drei Anlagestrategien mit unterschiedlichem Aktienfondsanteil. Der Aktienfondsanteil wird dabei der Marktsituation entsprechend angepasst und nicht starr auf einem vorbestimmten Niveau gehalten. Das macht die Zugerberg Freizügigkeitsstiftung auf dem Schweizer Markt einzigartig.
Wer kann profitieren?
Folgende Ereignisse gelten als Standardsituationen für die Eröffnung eines Freizügigkeitsdepots:
- Pensionskassenwechsel
- Vorübergehender Unterbruch der Erwerbstätigkeit
- Start einer selbstständigen Tätigkeit
- Scheidung
- Ende der gesetzlichen Versicherungspflicht
Die Anlagestrategie.
Wir helfen Ihnen, Ihr Freizügigkeitsvermögen Ihren Bedürfnissen entsprechend zu optimieren. Ihr Freizügigkeitsdepot wird, getreu unseren Grundsätzen, aktiv verwaltet.
Ziel der Anlage ist die reale Erhaltung und langfristige Vermehrung des Kapitals durch Obligationen- und Immobilienfonds sowie Partizipation an gewinnbringenden Börsentrends.
Die Zugerberg Freizügigkeitsstiftung hält sich an die Anlagebegrenzungen der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2). Die Zugerberg Freizügigkeitsstiftung ist der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern, unterstellt. Revisionsstelle ist die renommierte Balmer-Etienne AG, Luzern.
Vermögensverwaltung mit Fonds.
Zugerberg Freizügigkeit 60
Vermögensverwaltung mit 0 bis 60% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei höherer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Einmalanlage von Freizügigkeitsgeldern oder Übertrag eines bestehenden Freizügigeitsdepots. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top-Ranking-Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Ideal für Kunden mit einem geringeren Sicherheitsbedürfnis und einem langfristigen Anlagehorizont bei hoher Ertragserwartung.
Zugerberg Freizügigkeit 40
Vermögensverwaltung mit 0 bis 40% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei mittlerer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Einmalanlage von Freizügigkeitsgeldern oder Übertrag eines bestehenden Freizügigeitsdepots. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top- Ranking-Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationa-len Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Ideal für Kunden mit einem mittleren Sicherheitsbedürfnis und einem mittelfristigen Anlagehorizont bei höherer Ertragserwartung.
Zugerberg Freizügigkeit 20
Vermögensverwaltung mit 0 bis 20% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei kleinerer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Einmalanlage von Freizügigkeitsgeldern oder Übertrag eines bestehenden Freizügigeitsdepots. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top- Ranking-Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationa-len Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Ideal für Kunden mit einem hohen Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnis bei überdurchschnittlicher Ertragserwartung.