Zugerberg Nachhaltigkeit.
Investieren in eine bessere Zukunft.
Die Welt ist im Wandel. Im Hinblick auf die drängenden Probleme unserer Zeit wird nachhaltiges Wirtschaften Bestandteil der Agenda von Unternehmen und Regierungen. Man ist sich einig: Nachhaltigem Handeln gehört die Zukunft.
Nachhaltig handeln heisst, den Bedürfnissen heutiger Generationen zu entsprechen, ohne die Chancen zukünftiger Generationen zu gefährden.
Dieser weltweite Paradigmenwechsel führt zu neuen, chancenreichen Investitionsformen: Nachhaltige Investments. Die Zugerberg Finanz AG bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Vermögen streng nach nachhaltigen Kriterien anzulegen.
Nachhaltigkeit rechnet sich.
Zwei Drittel aller Social Responsible Investments, die seit mehr als 5 Jahren angeboten werden, schneiden besser ab als der Weltaktienindex (MSCI World Index). Die Top-Performer weisen dabei eine Nettorendite von mehr als 30% auf. Eine Studie der Universität Zürich bei 460 Unternehmen weltweit hat ergeben, dass ein besseres Nachhaltigkeitsrating von Unternehmen zu mehr Aktienrendite führt.
Die Anlagestrategie.
Wir kombinieren die weltweit besten nachhaltigen Fonds und stellen sie zu einem Ihren Bedürfnissen angepassten Portfolio zusammen. Bei Zugerberg Nachhaltigkeit handelt es sich um eine Core-Satellite-Strategie: Defensive Investments in sicherheitsorientierte Fonds sorgen für eine solide Grundrendite und dienen der Risikominimierung. Sie werden ergänzt mit Fonds, die in ausgewählte zukunftsorientierte Themen (saubere Energie, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum, ethische und soziale Unternehmensphilosophien u.a.) investieren und überdurchschnittliches Renditepotenzial bieten.
Nachhaltige Vermögensverwaltung mit Fonds.
Zugerberg Nachhaltigkeit 100
Nachhaltige Vermögensverwaltung mit 0 bis 100% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in nachhaltigen Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei höherer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Einmalanlage oder feste Monatsbeiträge. Erhöhung des Anlagebetrages jederzeit möglich. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche nachhaltige Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Anlagehorizont
Mindestens 5 Jahre
Konto/Depot
Persönliches Wertschriftenkonto/-depot bei einer Schweizer Bank.
Verfügbarkeit
Jederzeit
Ideal für Kunden mit einem kleineren Sicherheitsbedürfnis und einem langfristigen Anlagehorizont bei hoher Ertragserwartung.
Zugerberg Nachhaltigkeit 40
Nachhaltige Vermögensverwaltung mit 0 bis 40% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in nachhaltigen Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei mittlerer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Einmalanlage oder feste Monatsbeiträge. Erhöhung des Anlagebetrages jederzeit möglich. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche nachhaltige Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung. Regelmässige Auszahlungen möglich (Entnahmeplan).
Anlagehorizont
Mindestens 5 Jahre
Konto/Depot
Persönliches Wertschriftenkonto/-depot bei einer Schweizer Bank.
Verfügbarkeit
Jederzeit
Ideal für Kunden mit einem mittleren Sicherheitsbedürfnis und einem mittelfristigen Anlagehorizont bei höherer Ertragserwartung.
Zugerberg Nachhaltigkeit 20
Nachhaltige Vermögensverwaltung mit 0 bis 20% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in nachhaltigen Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei kleinerer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Einmalanlage oder feste Monatsbeiträge. Erhöhung des Anlagebetrages jederzeit möglich. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche nachhaltige Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung. Regelmässige Auszahlungen möglich (Entnahmeplan).
Anlagehorizont
Mindestens 5 Jahre
Konto/Depot
Persönliches Wertschriftenkonto/-depot bei einer Schweizer Bank.
Verfügbarkeit
Jederzeit
Ideal für Kunden mit einem hohen Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnis bei überdurchschnittlicher Ertragserwartung.