Zugerberg 3a.
Ihr Weg in eine sorgenfreie Zukunft.
Den wohlverdienten Ruhestand ohne finanzielle Sorgen geniessen und sich auch den einen oder anderen Traum erfüllen. Kein Problem, wenn man frühzeitig an die optimale Vorsorge denkt. Allerdings decken die 1. und 2. Säule nur einen Teil des letzten Einkommens vor der Pensionierung ab. Erst mit der 3. Säule, der privaten Vorsorge, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung halten können.
Die Zugerberg 3a Vorsorgestiftung bietet Ihnen den individuellen Vorsorgeplan für einen Ruhestand ohne finanzielle Einschränkungen. Vorsorge, die sich sofort auszahlt, denn der investierte Betrag lässt sich von den Steuern abziehen.
Wer kann profitieren?
Die Vorteile der individuellen Vorsorge mit der Zugerberg 3a Vorsorgestiftung:
- Finanzielle Sicherheit
- Weniger Steuern
- Träume verwirklichen
- Aktivität und Flexibilität
Die Anlagestrategie.
Wir bieten Ihnen drei Anlagestrategien mit unterschiedlichem Aktienfondsanteil. Der Aktienfondsanteil wird dabei der Marktsituation entsprechend angepasst und nicht starr auf einem vorbestimmten Niveau gehalten. Das macht die Zugerberg 3a Vorsorgestiftung auf dem Schweizer Markt einzigartig.
Ziel der Anlage ist die reale Erhaltung und langfristige Vermehrung des Kapitals durch Obligationen- und Immobilienfonds sowie Partizipation an gewinn-bringenden Börsentrends, indem die Vermögensverwaltung die chancenreichsten Investmentfonds zum bestmöglichen Zeitpunkt kauft (Core-Satellite-Strategie in Verbindung mit der Portfoliotheorie des Ökonomen und Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz).
Die Zugerberg 3a Vorsorgestiftung hält sich an die Anlagebegrenzungen der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-sorge (BVV2). Die Zugerberg 3a Vorsorgestiftung ist der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern, unterstellt. Revisionsstelle ist die renommierte Balmer-Etienne AG, Luzern.
Vermögensverwaltung mit Fonds.
Zugerberg 3a 60
Vermögensverwaltung mit 0 bis 60% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei höherer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Investition des 3a-Jahresbeitrages und/oder Übertrag eines bestehenden 3a Kontos/Depots. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top-Ranking-Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Ideal für Kunden mit einem geringeren Sicherheitsbedürfnis und einem langfristigen Anlagehorizont bei hoher Ertragserwartung.
Zugerberg 3a 40
Vermögensverwaltung mit 0 bis 40% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei mittlerer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Investition des 3a-Jahresbeitrages und/oder Übertrag eines bestehenden 3a Kontos/Depots. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top-Ranking-Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Ideal für Kunden mit einem mittleren Sicherheitsbedürfnis und einem mittelfristigen Anlagehorizont bei höherer Ertragserwartung.
Zugerberg 3a 20
Vermögensverwaltung mit 0 bis 20% Aktienfondsanteil.
Investitionsphilosophie
Sicherheits- und ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds.
Anlagecharakter
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei kleinerer Risikobereitschaft.
Anlagestrategie
Investition des 3a-Jahresbeitrages und/oder Übertrag eines bestehenden 3a Kontos/Depots. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top-Ranking-Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Ideal für Kunden mit einem hohen Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnis bei überdurchschnittlicher Ertragserwartung.