Zugerberg Family Office.
Sicherung und Optimierung von Familienvermögen.
Zugerberg Family Office bezeichnet unsere Dienstleistungen zur nachhaltigen Planung und Steuerung, Optimierung und Steigerung, Kontrolle und Verwaltung von Familienvermögen.
Familienvermögen: Ungenutztes Potenzial.
Familienvermögen bestehen meist aus einer komplexen Mischung unterschiedlicher kurz- und langfristiger Kapitalanlageformen wie Obligationen, Aktien, Unternehmensbeteiligungen, Grundeigentum, Guthaben aus Pensionskassen und AHV, Sachanlagen bis hin zu wertvollen Sammlungen oder Barkapital. Um das volle Potenzial vielschichtiger Familienvermögen ganz nutzen zu können, bedarf es einer professionellen, gesamtheitlichen Beratung. Unsere Experten betreuen gerne alle Anliegen rund um Ihr Familienvermögen – getreu unseren Grundsätzen und zu vorteilhaften Konditionen.
Das Vorgehen.
Aufgrund einer Bedürfnisanalyse erarbeitet Ihr persönlicher Berater gemeinsam mit Ihnen eine ganzheitliche Kapitalanlagestrategie und klärt Fragen bezüglich Steuer-, Grund-, Nachfolge- oder Erbrecht. Dabei kann er auf ein umfassendes Netzwerk von ausgesuchten Fachspezialisten aus den Bereichen Recht, Finanz- und Vorsorgewesen zurückgreifen. Das Resultat ist ein Gesamtkonzept, das Ihren Bedürfnissen optimal entspricht.
Die Dienstleistungen im Detail.
- Finanzanalyse und Finanzconsulting
- Steueroptimierung
- Versicherungsberatung für Sachwerte und Kapital
- Ganzheitliche Vorsorgeplanung
- Portfolioanalyse und Portfolioconsulting
- Asset- und Liabilitymanagement-Analyse
- Immobilien- und Hypothekarkreditberatung
- Treuhand-Dienstleistungen, Buchführung, Reporting
- Rechtsberatung und Rechtsvertretung
- Beratung in Ehe- und Erbrecht
- Nachfolgeregelung
- Individuelle Vermögensverwaltung
Leiter Family Office
Roger Kretz
- Geboren 3. September 1974
- Finanz- und Vorsorgeberater seit 1997
- Lizenzierter Versicherungsvermittler nach VAG, Registernummer 12471