Résultats 2024 – Distinctions et rétrospective
Chaque année, le célèbre magazine économique suisse BILANZ récompense les meilleurs gestionnaires de fortune de Suisse. Nous figurons dans ce classement depuis 2018 et avons obtenu quatre fois la première place (Meilleur gestionnaire de fortune de Suisse en 2023, 2020, 2019 et 2018) et deux fois la troisième place (2022 et 2021). Chaque année, nous participons avec les mêmes stratégies (stratégies phares de Zugerberg Finanz : Zugerberg Finanz R1 à R5 et RDividendes).
Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons à nouveau obtenu de bons résultats l’année dernière (2024). Même si nous n’avons pas atteint la plus haute marche du podium, nous avons obtenu la troisième place (catégories 2 et 3 ans). Cela n’a donc pas suffi pour que le magazine BILANZ en parle cette année.
Nous sommes également fiers d’avoir reçu la note maximale (cinq étoiles) de la part de l’agence de notation de fonds Morningstar pour la période 2016 à 2025 et d’avoir reçu à nouveau le prix Top 50 IAM de Citywire ces derniers jours en tant que l’un des principaux gestionnaires de fortune en Suisse.
Les distinctions obtenues dans le plus célèbre classement des gestionnaires de fortune en Suisse et notre reconnaissance par Morningstar et Citywire viennent confirmer le succès de notre concept de gestion de fortune indépendante, principalement basée sur des titres individuels. Nous mettons l’accent sur la stabilité des revenus issus de dividendes et d’intérêts, principalement en francs suisses. Notre processus d’investissement solide et avisé se fonde sur notre propre opinion indépendante. Notre philosophie est claire est simple : nous ne poursuivons pas d’autres intérêts que ceux de nos clientes et clients. En effet, nous investissons notre propre fortune exactement de la même manière que celle de notre clientèle. Nous nous en tenons avec discipline à ce modèle de réussite qui a fait ses preuves.
Pour nous, il est particulièrement important de figurer avec constance dans les premières places du classement. Nous ne souhaitons pas faire partie des gagnants une année en prenant des risques excessifs, pour faire partie des perdants l’année suivante. Notre objectif est d’obtenir des rendements continus, durables et solides.
Ces nouveaux succès et distinctions mettent en évidence notre expertise et notre fiabilité dans le domaine de la gestion de fortune et confortent la confiance que notre précieuse clientèle et nos partenaires accordent à notre entreprise depuis 25 ans.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre fidélité et pour votre confiance.