Gestion de fortune personnalisée

Nous apportons notre soutien aux caisses de retraite, entreprises, fondations, organismes à but non lucratif et autres institutions, quelle que soit leur taille, dans leurs placements. Dans ce cadre, nous tablons sur une estimation indépendante, une gestion active et sur mesure, ainsi qu’une forte concentration sur le marché national.

Mandats mixtes ciblés

En collaboration avec le client, nous définissions une stratégie de placement avec les marges de fluctuation correspondantes, un profil de risque et des objectifs de rendement. Ces paramètres définissent l’objectif du portefeuille visé. La gestion n’est pas fondée sur un point de référence mais est dérivée de l’allocation stratégique et continuellement adaptée à la situation actuelle du marché.

Mandats mixtes relatifs

Dans les mandats mixtes relatifs, les points de référence sont fixés à l’avance par les clients. Nous entreprenons une gestion active des mandats sur la base des marges de fluctuation définies des diverses catégories d’actifs.

Mandats de catégorie (actions, obligations)

Outre des mandats mixtes, nous offrons une gestion de fortune active de mandats de catégorie. Dans ce cadre, nous nous concentrons sur les obligations et les actions.

Banque dépositaire

En tant que gérant de fortune indépendant, nous sommes pleinement libres dans notre choix de banque dépositaire et travaillons en collaboration avec tous les grands fournisseurs. Si vous le souhaitez, nous sommes disposés à vous aider dans votre choix de banque dépositaire, et pouvons mettre à votre disposition un aperçu des conditions et services de chacune des banques.

Track record, portefeuille-type et clients de référence

Nous sommes pleinement disposés à vous informer de notre track record dans le cadre d’une offre personnalisée, et pouvons mettre à votre disposition un portefeuille-type sur demande.