Jalons

2000

La fondation
Le changement de millénaire marque la date de création de notre entreprise. Cette étape est le fruit de deux longues années de travail intensif.

2009

Lancement des fondations Zugerberg Finanz
En 2009, nous avons créé la Zugerberg Fondation de libre passage. L’année suivante, notre Fondation de prévoyance 3a voyait le jour. En 2014, nous avons lancé nos solutions de prévoyance LPP. La deuxième fondation, la fondation de libre passage Wildspitz, a suivi en 2019.

2011

Le site historique de Lüssihof
Depuis 2011, nous nous sommes installés dans le site historique de Lüssihof, au pied du Zugerberg. Cette ancienne ferme a été construite en 1828. Avec son histoire aux racines régionales et sa vue exceptionnelle, ce domicile correspond parfaitement avec notre entreprise.

2012

Lancement du Conseil
Expérience, sciences et valeurs précises : avec le lancement du Conseil consultatif en matière économique et financière, nous avons ajouté une nouvelle composante professionnelle à notre compétence analytique.

2014

2017

Récompenses et titres
En 2017, la société Morningstar, spécialisée dans le domaine de l’analyse financière, nous a décorés de cinq étoiles. Au cours des années suivantes, nous nous sommes vu attribuer d’autres récompenses de la part du groupe Citywire et du magazine Bilanz.

2020

Année du jubilé
En 2020, nous avons célébré notre 20e anniversaire. En 2020, nous avons lancé le mandat «Revo», notre révolution en matière d’investissement. Avec Revo, nous pouvons acheter des fractions d’actions, ce qui signifie que depuis lors, nous sommes en mesure de mettre en œuvre la proportion d’actions par le biais de titres individuels, même pour les plus petits actifs : Direct, efficace et transparent. Une véritable révolution !

2021

Chapitre suivant
En 2021, la famille de nos activités dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises s’est agrandie d’un autre engagement. Le Trophée de Zoug est devenu le «Zugerberg Finance Trophy» : des parcours chronométrés ont été établis en permanence pour les coureurs, les «roi de la petite reine», les cyclistes et les joggeurs. Un autre point fort de ce Trophy : le défi de l’altitude.
En été, nous avons lancé «3a Revo», dans le cadre duquel la solution essentiellement basée sur des titres uniques a également trouvé sa place dans notre Fondation 3a. Une étape importante, unique dans le monde des pensions suisses.

2022

Sous le signe de la durabilité
En 2022, nous avons consolidé notre palette de mandats et entièrement remplacé les mandats de gestion de fortune basés sur les fonds par nos solutions Revo.
Avec la lancement de «DecarbRevo», un Impact Investing avec portefeuille durable, nous investissons pour vous dans des entreprises soigneusement sélectionnées, qui apportent une contribution effective à la décarbonisation de la planète, car des actions renforcées sont désormais nécessaires pour maîtriser la crise climatique.
Avec plus de 3 milliards CHF d’actifs sous gestion, nous sommes à l’heure actuelle l’un des principaux gestionnaires de fortune indépendants en Suisse.

2023

Croissance, innovation et excellence
En 2023, Zugerberg Finanz a poursuivi son processus de développement digital de manière ciblée. L’ensemble des mandats ont été mis en ligne avec succès sur notre application mobile et de nouvelles étapes importantes ont été franchies avec l’introduction de notre WebApp et de l’onboarding digital dans la fortune liée.
Depuis l’été 2023, notre site Internet et tous les principaux documents sont disponible en quatre langues : allemand, anglais français et italien.
Sur le plan externe également, notre évolution a été appréciée : le magazine BILANZ nous a distingués comme le meilleur gestionnaire de fortune de Suisse. En outre, Citywire nous a à nouveau désignés comme l’un des 50 meilleurs gestionnaires d’actifs de Suisse et ZweiWealth nous a attribué la mention « très recommandé ».
En cours d’année, notre équipe a atteint 64 collaborateurs. En même temps, nos actifs sous gestion sont passés de 3.1 à 3.6 milliards CHF.

2024

Une année sous le signe de la transformation digitale et de la croissance
Pour Zugerberg Finanz, 2024 a été une année placée sous le signe du développement digital et de la croissance durable. Les actifs sous gestion ont atteint 4.5 milliards CHF, ce qui est l’expression de la confiance témoignée par nos clientes et clients ainsi que de notre approche axée sur le long terme.
Notre équipe a franchi la barre des 70 collaborateurs et s’est enrichie de nouveaux professionnels talentueux.
Avec le lancement de l’onboarding digital pour la fortune libre (Revo) et l’introduction des relevés de fortune et des attestations fiscales numériques directement dans notre application, nous avons été en mesure de simplifier encore davantage nos services et de les moderniser.
En mettant clairement l’accent sur l’innovation et l’excellence, nous sommes parfaitement positionnés pour fixer de nouvelles étapes pour l’avenir et poursuivre notre succès.

2025

Les 25 ans de Zugerberg Finanz
et plusieurs jalons décisifs pour l’avenir
En 2025, Zugerberg Finanz a pu célébrer son 25e anniversaire. Un jalon important, sous le signe de la confiance, de la stabilité et des relations à long terme.
Aujourd’hui, une centaine de collaborateurs s’engagent au jour le jour pour nos clientes et clients. Une grande partie d’entre eux travaille à notre siège du Lüssihof à Zug, alors qu’une poignée est basée à Genève. Notre filiale « Novi Digital » en Serbie emploie quant à elle 9 développeurs.
En développant nos équipes et nos sites, nous renforçons de manière ciblée nos compétences en matière de conseil, de technologie et de qualité opérationnelle. Dans le même temps, nous investissons en permanence dans l’amélioration de nos processus et services numériques.
En juin 2025, nous avons franchi une autre étape importante : 18 collaboratrices et collaborateurs ont été nommés en tant que partenaires. Il s’agit d’un signe clair en faveur de la continuité, de la responsabilité partagée et de l’esprit d’entreprise au fil des générations.
Au cours de l’année, les actifs sont gestion ont dépassé la barre des 5 milliards CHF.
Cette confiance témoignée par nos clientes et clients vient confirmer notre approche fondée sur la durabilité et l’indépendance.