Informations relatives à la disponibilité des documents de fin d’année

‌Chères clientes, chers clients

Vous trouverez ci-dessous des informations concernant l’état actuel de l’envoi des relevés de fin d’année (confirmations de paiement Zugerberg Fondation de prévoyance 3a, relevés de fortune Zugerberg Fondation de prévoyance 3a et Zugerberg Fondations de libre passage, relevés fiscaux Zugerberg Finanz Revo, reddition de comptes Zugerberg Finanz R).

Cette année, la préparation des documents a malheureusement pris un retard (considérable). Nous vous prions de nous excuser pour les inconvénients occasionnés. Ces retards sont imputables à la transmission erronée, et parfois incohérente, de données de la part des banques de dépôt. Cette situation échappe malheureusement à notre contrôle (en tant que Zugerberg Finanz), car nous sommes dépendants des données/extraits livrés, qui doivent être d’une qualité irréprochable. Nous vous assurons que nous sommes en étroit contact avec les banques de dépôt depuis plusieurs semaines.

Finalement, nous sommes en mesure de vous annoncer de bonnes nouvelles :

Les documents de la Zugerberg Fondation de prévoyance 3a (confirmation de paiement individuel 3a, relevé de fortune) et des fondations de libre passage Zugerberg, ont été mis en ligne hier sur notre application Zugerberg Finanz. L’envoi postal est en cours ces jours-ci (ce sera la dernière fois cette année que ces documents seront transmis par la poste).
La reddition de comptes Zugerberg Finanz R a été transmise hier par la poste et sera disponible d’ici la fin de semaine sur l’application.

Les relevés fiscaux Zugerberg Finanz Revo (banque Swissquote et banque zweiplus) seront disponibles ces prochains jours tant sur l’application que par e-banking. Nous vous informerons dès qu’ils seront disponibles.

À cette fin, nous vous signalons qu’il existe désormais une nouvelle structure dans la section « Boîte aux lettres » de l’application :

• Documents contractuels (contrat de gestion de fortune, convention d’affiliation fondation etc.)
• Documents bancaires (contrat d’ouverture de compte banque de dépôt, etc.)
• Relevés fiscaux (relevés fiscaux mandats de gestion de fortune, confirmations de paiement 3a, etc.)
• Relevés de fortune (relevés de fin d’année)

Concerne uniquement Zugerberg Finanz Revo avec la banque de dépôt Swissquote :
Si vous n’utilisez pas encore activement l’application Zugerberg Finanz, vous recevrez au cours de ces prochains jours un courrier de notre part pour activer l’application. En effet, cette application constitue un élément indispensable de notre future collaboration, car elle permettra à l’avenir de traiter les opérations les plus variées (paiements entrants et sortants, modification du profil de risque, changements d’adresses, etc.) de manière totalement sûre (sécurité des données) et efficace (digitalisée). Il sera également possible de procéder à des mises à jour de l’évolution, de la performance et de la stratégie, entre autres, via l’application. L’application est très appréciée par nos clients et vous permet, en plus du futur traitement des opérations, de suivre en tout temps l’évolution de votre dépôt, au jour le jour. C’est pourquoi nous vous saurions gré d’installer l’application, indépendamment du fait que vous l’utilisiez activement ou passivement.

Encore une fois, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés.

Nous restons à votre disposition en tout temps pour répondre à vos questions.