BILANZ: Zugerberg Finanz erneut ausgezeichnet

Jedes Jahr zeichnet das renommierte Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ die besten Vermögensverwalter der Schweiz aus. Seit 2018 nehmen wir an diesem Ranking teil und wurden 2018 auf Anhieb zum besten Vermögensverwalter der Schweiz gekürt. In zwei Kategorien belegten wir den ersten, in einer den zweiten Platz.

Wieder Platz 1!
Auch dieses Jahr schneiden wir hervorragend ab. In der relevantesten Kategorie, der Zeitspanne über 5 Jahre, sind wir in einer Kategorie Erster, in zwei Kategorien liegen wir an zweiter Stelle. Dass wir zum zweiten Mal in Folge in der längerfristigen Periode auf Platz 1 liegen, freut uns sehr.

Im vergangenen, schwierigen Börsenjahr (12 Monats-Periode) sind wir als einziges Unternehmen in allen Risikoklassen unter den besten Vier vertreten, was ausgezeichnet ist. Es ändert aber nichts daran, dass wir mit unserer Leistung im vergangenen Jahr nicht zufrieden sind und es besser hätten machen können.

Performance vs. Risiko
Bewertet wird beim Ranking jeweils die Performance von real existierenden Kundendepots. Die Vermögensverwalter müssen fortlaufend alle Transaktionsbelege vorweisen. Diese werden von Firstfive, einem spezialisierten Controlling- und Consultinginstitut, ausgewertet. Entscheidend ist dabei die Performance im Verhältnis zum eingegangenen Risiko – in der Fachsprache Sharpe Ratio genannt. Dieses Risiko bemisst sich an den Wertschwankungen des Depots. Die BILANZ erstellt in jeweils vier Risikokategorien eine Bestenliste.

Bewährtes Konzept
Diese ausgezeichneten Platzierungen zeigen, dass sich unser Konzept der aktiven, unabhängigen Vermögensverwaltung mit starkem Heimatfokus bewährt.

Unsere Portfolios weisen einen hohen Anteil an Schweizer Franken aus. Wir fokussieren auf stete, gut prognostizierbare Erträge aus Zinsen und Dividenden, verfolgen einen soliden Anlageprozess und vertrauen auf unsere eigene Meinung. Sämtliche Wertpapiere, die wir für unsere Kundinnen und Kunden erwerben, kaufen wir auch für uns selbst. An diesem Erfolgsmodell werden wir auch in Zukunft festhalten.

Meilensteine
Die Auszeichnungen der BILANZ sind Meilensteine unserer Geschichte. Meilensteine, die uns motivieren, stolz machen und nicht vergessen gehen werden. Für unsere geschätzten Kundinnen und Kunden sind sie eine Bestätigung, dass sie bei uns am richtigen Ort sind.

Lesen Sie hier unseren Sonderdruck mit den beiden Artikeln – erschienen in der Bilanz-Ausgabe vom 22. Februar 2019 resp. 23. Februar 2018. Die uns betreffenden Passagen und Rankings sind blau eingefärbt.