Auszeichnungen, Engagements, Ereignisse: Ein Einblick in die Geschichte der Zugerberg Finanz.
Die Gründung Die Millennium-Wende markiert das Gründungsdatum unseres Unternehmens. Zuvor wurde dieser Schritt zwei Jahre lang gründlich vorbereitet.
Lancierung der Zugerberg Finanz Stiftungen 2009 gründeten wir die Zugerberg Freizügigkeitsstiftung. Im Jahr darauf folgte unsere 3a Vorsorgestiftung. 2014 lancierten wir unsere BVG-Vorsorgelösungen. 2019 folgte die zweite Freizügigkeitsstiftung, die Freizügigkeitsstiftung Wildspitz.
Der historische Lüssihof Seit 2011 haben wir uns im Lüssihof am Fusse des Zugerbergs niedergelassen. Der ehemalige Bauernhof wurde 1828 erbaut. Mit seiner regional verwurzelten Geschichte und dem einmaligen Weitblick passt das Domizil perfekt zu unserem Unternehmen
Initialisierung des Beirats Erfahrung, Wissenschaft und klare Werte: Mit der Initialisierung des Wirtschafts- und Finanzbeirats wurde unsere Analysekompetenz um eine weitere professionelle Komponente erweitert.
Aufsicht und Mitgliedschaften Seit 2014 werden wir durch die FINMA beaufsichtigt, seit 2017 sind wir Mitglied der Allianz Schweizer Vermögensverwalter (ASV).
Vielseitig engagiert Seit 2014 gehen wir regelmässig mit unseren Kunden auf Wanderschaft. Zudem engagieren wir uns seit 2016 mit Wirtschaftsworkshops für Jugendliche und unterstützen lokale Events wie das Zuger Sportsfestival, das Seefest, den KidsDay und den Lakeride mit Sponsorings und aktiver Mithilfe.
Auszeichnungen und Titel 2017 zeichnete uns das Finanzanalyseunternehmen Morningstar mit fünf Sternen aus. Weitere Auszeichnungen kamen in den Folgejahren von Citywire und Bilanz hinzu.
Jubiläumsjahr 2020 feierten wir unser 20-jähriges Firmenjubiläum. 2020 lancierten wir das Mandat «Revo», unsere kleine Anlagerevolution. Bei Revo können wir Fraktionen von Aktien kaufen, wodurch wir seither auch bei kleineren Vermögen den Aktienanteil über Einzeltitel umsetzen können: Direkt, effizient und transparent. Wahrlich eine kleine Revolution!
Das nächste Kapitel 2021 wuchs die Familie unserer Aktivitäten im Bereich der Corporate Social Responsibility um ein weiteres Engagement. Aus der Zuger Trophy wurde die «Zugerberg Finanz Trophy»: Permanent eingerichtete Zeitmessstrecken für Läufer, «Gümmeler», Biker und Jogger. Höhepunkt: Die Höhenmeter Challenge. Im Sommer lancierten wir «3a Revo», wodurch die vorwiegend einzeltitelbasierte Lösung auch in unsere 3a Stiftung Einzug hielt. Ein Meilenstein, einzigartig in der Schweizer Vorsorgewelt. Der Herbst stand ganz im Zeichen der Lancierung unserer Zugerberg Finanz App für Smartphones. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur digitalen Transformation unseres Unternehmens.
Im Zeichen der Nachhaltigkeit Im 2022 haben wir unsere Mandatspalette konsolidiert und die fondsbasierten Vermögensverwaltungsmandate vollständig durch Revo abgelöst. Mit der Lancierung von «Decarb Revo», einem Impact Investing mit nachhaltigem Portfolio, investieren wir für Sie in sorgfältig ausgesuchte Unternehmen, die einen effektiven Beitrag zur Dekarbonisierung der Erde leisten – denn die Bewältigung der Klimakrise erfordert verstärktes Handeln. Mit über 3 Mia. CHF verwaltetem Vermögen sind wir heute einer der grössten bankunabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz.
Wachstum, Innovation und Exzellenz Im Jahr 2023 konnte die Zugerberg Finanz ihre digitale Weiterentwicklung gezielt vorantreiben. Sämtliche Mandate wurden erfolgreich auf unserer MobileApp aufgeschaltet und mit der Einführung der WebApp sowie des digitalen Onboardings im gebundenen Vermögen weitere wichtige Schritte umgesetzt. Seit Sommer 2023 sind zudem unsere Website sowie sämtliche relevanten Unterlagen in vier Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Auch extern wurde unsere Entwicklung gewürdigt: Die BILANZ zeichnete uns als besten Vermögensverwalter der Schweiz aus. Zudem wurden wir von Citywire erneut zu den Top 50 Asset Managern der Schweiz gekürt und von ZweiWealth mit dem Prädikat «Sehr empfehlenswert» ausgezeichnet. Unser Team wuchs im Verlauf des Jahres auf 64 Mitarbeitende. Gleichzeitig stiegen die verwalteten Vermögen von 3.1 auf 3.6 Mia. CHF.
Ein Jahr der digitalen Transformation und des Wachstums Das Jahr 2024 stand für die Zugerberg Finanz im Zeichen der digitalen Weiterentwicklung und eines nachhaltigen Wachstums. Die verwalteten Vermögen konnten auf 4.5 Mia. CHF gesteigert werden, ein Ausdruck des Vertrauens unserer Kundinnen und Kunden sowie unseres langfristigen Ansatzes. Unser Team hat die Marke von 70 Mitarbeitenden überschritten und ist um weitere talentierte Fachkräfte gewachsen. Mit der Lancierung des digitalen Onboardings im freien Vermögen (Revo) sowie der Einführung digitaler Vermögensauszüge und Steuerbescheinigungen direkt in unserer App konnten wir unsere Dienstleistungen weiter vereinfachen und modernisieren. Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Exzellenz sind wir bestens aufgestellt, um auch in Zukunft neue Meilensteine zu setzen und unsere Erfolgsgeschichte fortzusetzen.
25 Jahre Zugerberg Finanz und zukunftsweisende Meilensteine Im Jahr 2025 durfte die Zugerberg Finanz ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Ein bedeutender Meilenstein, geprägt von Vertrauen, Stabilität und langfristigen Beziehungen. Rund 100 Mitarbeitende engagieren sich heute täglich für unsere Kundinnen und Kunden. Der Grossteil davon in unserem Domizil im Lüssihof in Zug, eine Handvoll Mitarbeitende an unserem Standort in Genf sowie 9 Entwickler in unserer Tochtergesellschaft «Novi Digital» in Serbien. Mit der Weiterentwicklung unserer Teams und Standorte stärken wir gezielt unsere Kompetenzen in Beratung, Technologie und operativer Qualität. Gleichzeitig investieren wir laufend in die Weiterentwicklung unserer digitalen Prozesse und Dienstleistungen. Ein weiterer wichtiger Schritt erfolgte im Juni 2025: 18 Mitarbeitende wurden zu Partnerinnen und Partnern ernannt. Damit setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität, Mitverantwortung und unternehmerisches Denken über Generationen hinweg. Im Verlauf des Jahres überschritten die verwalteten Vermögen die Marke von 5 Mia. CHF. Dieses Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden bestätigt unseren langfristigen und unabhängigen Ansatz.
