Ergebnisse 2024 – Auszeichnungen und Rückblick

Jedes Jahr zeichnet das renommierte Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ die besten Vermögensverwalter der Schweiz aus. Seit 2018 sind wir Teil dieses Rankings und haben seitdem viermal den ersten Platz (Bester Vermögensverwalter der Schweiz; 2023, 2020, 2019, 2018) sowie zweimal den dritten Platz (2022, 2021) erreicht. Wir nehmen jedes Jahr mit denselben Strategien teil (Flaggschiff-Strategien der Zugerberg Finanz: Zugerberg Finanz R1–R5 und RDividenden).

Es freut uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir auch im vergangenen Jahr (2024) wieder gut abgeschnitten haben. Ganz zuoberst aufs Treppchen haben wir es zwar nicht geschafft, aber auf den dritten Platz (über 2 und 3 Jahre). Für eine Erwähnung in der diesjährigen BILANZ hat es daher nicht gereicht.

Wir sind ebenfalls stolz darauf, von der Fonds-Ratingagentur Morningstar für den Zeitraum 2016–2025 mit der Höchstbewertung „Fünf Sterne“ ausgezeichnet worden zu sein und von Citywire in den vergangenen Tagen erneut den Top 50 IAM Award als einer der führenden Asset Manager in der Schweiz erhalten zu haben.

Die Auszeichnungen im renommiertesten Vermögensverwalter-Ranking der Schweiz sowie die Anerkennung durch Morningstar und Citywire bestätigen den Erfolg unseres Konzepts der unabhängigen, vorwiegend einzeltitelbasierten Vermögensverwaltung. Unser Fokus liegt auf stabilen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, vorwiegend in Schweizer Franken. Der solide, fundierte Anlageprozess basiert auf unserer eigenen, unabhängigen Marktmeinung. Unsere Philosophie ist klar und einfach: Wir verfolgen keine anderen Interessen als die unserer Kundinnen und Kunden. Denn wir legen unser eigenes Vermögen genau gleich an wie das unserer Kundinnen und Kunden. An diesem bewährten Erfolgsmodell halten wir konsequent fest.

Für uns ist insbesondere entscheidend, dass wir im Ranking konstant vorne dabei sind. Wir wollen nicht durch überhöhte Risiken in einem Jahr als Gewinner hervorgehen, um im nächsten Jahr zu den Verlierern zu gehören. Unser Ziel sind kontinuierliche, nachhaltige und solide Renditen.

Die wiederholten Erfolge und Auszeichnungen unterstreichen unsere Expertise und Zuverlässigkeit in der Vermögensverwaltung und festigen das seit 25 Jahren bestehende Vertrauen unserer geschätzten Kundschaft und Partner in unser Unternehmen.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Treue und Ihr Vertrauen.