Zugerberg Finanz R
Mit Zugerberg Finanz R haben Anleger ab 500’000 CHF Einmalanlage die Möglichkeit, von einer professionellen, aktiven Vermögensverwaltung zu profitieren.
Die Umsetzung erfolgt primär über Einzeltitel, ausser im Bereich Obligationen (transparente kollektive Anlagegefässe).
Zugerberg Finanz R1
Liquidität — mit max. 100%
Verzinsliche Wertpapiere (z.B. Obligationen) — mit max. 80%
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur — mit max. 20%
Immobilienaktien / -fonds (inkl. Infrastruktur) — mit max. 15%
Aktien / -fonds — mit max. 20%
Edelmetalle / Rohstoffe — mit max. 10%
Insurance-Linked Securities — mit max. 10%
Private Equity — mit max. 0%
Hedgefunds — mit max. 0%
- Geeignet für Anleger mit einem ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vermögen werterhaltend anlegen wollen.
- Ertragserwartung leicht über dem Zinsniveau des Kapitalmarkts; konservative Mischung aus Finanzinstrumenten mit geringerem Risiko und Finanzinstrumenten mit erhöhtem Risiko; breite Diversifikation; Verlustbereitschaft für das Depot.
- Empfohlener Anlagehorizont: mindestens 5 Jahre.
Eckwerte
Anlagecharakter
Aktive Vermögensverwaltung,
Bandbreitenmodell entsprechend der gewählten Anlagestrategie
Anlageform
Einmalanlage
Anlagesumme
Ab 500’000 CHF (Einmalanlage)
Anlageinstrument
Vorwiegend Einzeltitel
Vermögensverwaltung
Zugerberg Finanz
Depotbank
Zuger Kantonalbank, Credit Suisse (Schweiz) AG
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