Gestione patrimoniale individuale

Supportiamo casse pensioni, aziende, fondazioni, ONP e altre istituzioni di tutte le dimensioni in materia di investimenti. A tal fine, ci basiamo su una valutazione indipendente, una gestione attiva e su misura e una forte concentrazione sulla nazione.

Mandati misti orientati agli obiettivi

Insieme al cliente, definiamo una strategia d’investimento con fasce di oscillazione adeguate e direttive su rendimenti e rischi. Questi parametri definiscono l’obiettivo del portafoglio richiesto. La gestione non si basa su un benchmark, ma è derivata dall’allocazione strategica e sempre adattata alla situazione di mercato.

Mandati misti relativi

Nel caso di mandati misti relativi, i benchmark sono specificati dai clienti. Sulla base delle fasce di oscillazione definite delle rispettive categorie d’investimento, ci occupiamo attivamente dei mandati.

Mandati di categoria (azioni, obbligazioni)

Oltre ai mandati misti, offriamo la gestione patrimoniale attiva di mandati di categoria. Ci concentriamo su obbligazioni e azioni.

Banca deposito

In qualità di gestore patrimoniale indipendente, non siamo limitati nella scelta della banca deposito e collaboriamo con tutti i fornitori principali. Se lo desiderate, vi supportiamo nella scelta della banca deposito e vi forniamo una panoramica delle condizioni e dei servizi delle singole banche.

Track record, portafoglio campione e clienti di riferimento

Saremo lieti di informarvi sul nostro track record in un’offerta individuale e di fornirvi un portafoglio campione su richiesta.