Zugerberg Finanz Libero passaggio
Le soluzioni di libero passaggio di Zugerberg Finanz vi consentono di investire il vostro avere previdenziale secondo i vostri criteri.
I seguenti eventi possono dare luogo a patrimonio di libero passaggio: interruzione dell’attività lucrativa, inizio di un’attività indipendente, divorzio nonché fine dell’obbligo d’assicurazione legale.
Valori di riferimento
Fondazioni
Per le soluzioni del libero passaggio di Zugerberg Finanz sono disponibili due fondazioni: la fondazione di libero passaggio Zugerberg e la fondazione di libero passaggio Wildspitz.
Consiglio di fondazione
Il Consiglio di fondazione è composto principalmente da specialisti ed esperti indipendenti. La direzione delle Fondazioni ha delegato il Consiglio di fondazione.
Direzione
La direzione delle Fondazioni è stata trasferita alla società di consulenza per il secondo pilastro, Società anonima, Basilea.
Società di revisione
L'ufficio di revisione delle Fondazioni è la Deloitte AG, Zurigo.
Vigilanza sulle fondazioni
Le Fondazioni si attengono alle limitazioni d'investimento dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). Le Fondazioni sono soggette all’Autorità di vigilanza sulla LPP e sulle fondazioni della Svizzera centrale (ZBSA) di Lucerna.
Natura azionaria
Deposito gestito attivamente, modello di margini di fluttuazione in base alla strategia d’investimento selezionata
Forma d’investimento
Investimento unico
Importo dell’investimento
Da 5’000 CHF
Strumenti d’investimento
Prevalentemente titoli singoli
Gestore patrimoniale
Zugerberg Finanz