Tappe fondamentali

2000

La fondazione
Il nuovo millennio segna la data di fondazione della nostra azienda. In precedenza, questo passaggio era stato accuratamente preparato per due anni.

2009

Lancio delle Fondazioni Zugerberg Finanz
Nel 2009 abbiamo creato la Fondazione di libero passaggio Zugerberg. La nostra Fondazione di previdenza 3a è seguita l’anno successivo. Nel 2014 abbiamo lanciato le nostre soluzioni previdenziali LPP. Nel 2019 è seguita la seconda Fondazione di libero passaggio, la Fondazione di libero passaggio Wildspitz.

2011

Lo storico Lüssihof
Dal 2011 ci siamo stabiliti nel Lüssihof ai piedi dello Zugerberg. L’ex fattoria fu costruita nel 1828. Con la sua storia radicata a livello regionale e la visione unica, il domicilio si adatta perfettamente alla nostra azienda.

2012

Avvio del Comitato consultivo
Esperienza, scienza e valori chiari: con l’avvio del Comitato consultivo economico e finanziario, la nostra competenza di analisi è stata ampliata includendo un’ulteriore componente professionale.

2014

Vigilanza e affiliazioni
Dal 2014 siamo controllati dalla FINMA e dal 2017 siamo membri della Allianz Schweizer Vermögensverwalter (ASV).

Impegnati su più fronti
Dal 2014 facciamo regolarmente escursioni con i nostri clienti. Inoltre, dal 2016 ci occupiamo di workshop economici per i giovani e sosteniamo eventi locali come lo Zuger Sportsfestival, lo Seefest, il KidsDay e il Lakeride con sponsorizzazioni e collaborazione attiva.

2017

Riconoscimenti e titoli
Nel 2017, la società di analisi finanziaria Morningstar ci ha assegnato cinque stelle. Ulteriori riconoscimenti sono arrivati da Citywire e BILANZ negli anni successivi.

2020

Anno dell’anniversario
Nel 2020 abbiamo festeggiato il nostro 20° anniversario aziendale. Nello stesso anno abbiamo lanciato il mandato «Revo», la nostra piccola rivoluzione in materia d’investimenti. Con Revo possiamo acquistare frazioni di azioni, cosa che da allora ci ha permesso di convertire la percentuale di azioni in singoli titoli anche in presenza di patrimoni più piccoli: diretta, efficiente e trasparente. Veramente una piccola rivoluzione!

2021

Il prossimo capitolo
Nel 2021 la famiglia delle nostre attività nel settore della Corporate Social Responsibility si allarga con un altro impegno. Lo Zuger Trophy è diventato lo «Zugerberg Finanz Trophy»: Percorsi di misurazione del tempo allestiti in modo permanente per podisti, appassionati di ciclismo, motociclisti e jogger. Punto culminante: il Challenge in quota.
In estate abbiamo lanciato «3a Revo», grazie al quale la soluzione basata principalmente su singoli titoli si è fatta strada anche nella nostra fondazione 3a. Una pietra miliare, unica nel mondo previdenziale svizzero.
L’autunno è stato dedicato al lancio della nostra app Zugerberg Finanz per smartphone. Un passo importante sulla strada della trasformazione digitale della nostra azienda.

2022

Nel segno della sostenibilità
Nel 2022 abbiamo consolidato la nostra gamma di mandati e sostituito completamente i mandati di gestione patrimoniale basati su fondi con Revo.
Con il lancio di «DecarbRevo», una Impact Investing Solution con un portafoglio sostenibile, investiamo per voi in aziende accuratamente selezionate che contribuiscono in modo efficace alla decarbonizzazione della terra, perché il superamento della crisi climatica richiede un’azione più incisiva.
Con patrimoni gestiti di oltre 3 miliardi di franchi, siamo oggi uno dei maggiori gestori patrimoniali indipendenti dalle banche in Svizzera.

2023

Crescita, innovazione ed eccellenza
Nel 2023, Zugerberg Finanz è riuscita a dare un impulso decisivo al proprio sviluppo digitale. Tutti i mandati sono stati attivati con successo sulla nostra app mobile e con l’introduzione dell’app web e dell’onboarding digitale per nel patrimonio vincolato, abbiamo compiuto ulteriori passi importanti.
Dall’estate del 2023, il nostro sito web e tutta la documentazione pertinente sono disponibili in quattro lingue: tedesco, inglese, francese e italiano.
Il nostro sviluppo è stato riconosciuto anche esternamente: BILANZ ci ha nominato miglior gestore patrimoniale in Svizzera e Citywire ci ha nuovamente inserito tra i primi 50 gestori patrimoniali in Svizzera, mentre ZweiWealth ci ha conferito la qualifica «Altamente raccomandato».
Nel corso dell’anno il nostro team è cresciuto fino a raggiungere 64 collaboratori e contemporaneamente il patrimonio gestito è aumentato da CHF 3.1 miliardi a CHF 3.6 miliardi.

2024

Un anno di trasformazione digitale e crescita
Per Zugerberg Finanz, il 2024 è stato un anno di sviluppo digitale e crescita sostenibile. Il patrimonio gestito è aumentato a CHF 4.5 miliardi, a testimonianza della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi e del nostro approccio a lungo termine.
Il nostro team ha superato i 70 collaboratori e ha accolto nuovi specialisti di talento.
Con il lancio dell’onboarding digitale nel patrimonio libero (Revo) e l’introduzione di estratti patrimoniali e attestati fiscali digitali direttamente nella nostra app, abbiamo ulteriormente semplificato e modernizzato i nostri servizi.
Con una chiara attenzione all’innovazione e all’eccellenza, siamo nella posizione ideale per raggiungere nuovi traguardi e continuare la nostra storia di successo anche in futuro.

2025

25 anni di Zugerberg Finanz
e traguardi per il futuro
Nel 2025, Zugerberg Finanz ha festeggiato il suo 25° anniversario. Un traguardo significativo, caratterizzato da fiducia, stabilità e relazioni a lungo termine.
Circa 100 collaboratori si dedicano quotidianamente al servizio dei nostri clienti. La maggior parte di loro lavora presso la nostra sede centrale del Lüssihof, a Zugo, alcuni nella nostra sede di Ginevra e 9 sviluppatori presso la nostra filiale «Novi Digital» in Serbia.
Grazie all’ulteriore sviluppo dei nostri team e delle nostre sedi, rafforziamo strategicamente le nostre competenze in ambito di consulenza, tecnologia e qualità operativa, investendo, allo stesso tempo e costantemente, nell’ulteriore sviluppo dei nostri processi e servizi digitali.
A giugno 2025 si è compiuto un altro importante passo: 18 collaboratori sono stati nominati partner, il che rappresenta un chiaro segnale di continuità, responsabilità condivisa e spirito imprenditoriale tra le generazioni.
Nel corso dell’anno, il patrimonio gestito ha superato CHF 5 miliardi. La fiducia che i nostri clienti ripongono in noi conferma il nostro approccio a lungo termine e indipendente.