Individuelle Vermögensverwaltung

Wir unterstützen Pensionskassen, Unternehmen, Stiftungen, NPOs und andere Institutionen jeglicher Grösse bei ihren Anlagen. Dabei setzen wir auf eine unabhängige Einschätzung, aktive und massgeschneiderte Verwaltung und einen starken Heimatfokus.

Zielorientierte Mischmandate

Gemeinsam mit dem Kunden definieren wir eine Anlagestrategie mit entsprechenden Bandbreiten sowie Rendite- und Risikovorgaben. Diese Parameter definieren die Zielgrösse des angestrebten Portfolios. Die Verwaltung erfolgt nicht in Anlehnung an eine Benchmark, sondern wird von der strategischen Allokation abgeleitet und stets der jeweiligen Marktsituation angepasst.

Relative Mischmandate

Bei relativen Mischmandaten werden die Benchmarks von den Kunden vorgegeben. In Anlehnung an die definierten Bandbreiten der jeweiligen Anlagekategorien betreuen wir die Mandate aktiv.

Kategorienmandate (Aktien, Obligationen)

Nebst gemischten Mandaten bieten wir die aktive Vermögensverwaltung von Kategorienmandaten an. Dabei konzentrieren wir uns auf Obligationen und Aktien.

Depotbank

Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir in der Wahl der Depotbank ungebunden und arbeiten mit sämtlichen gängigen Anbietern zusammen. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Wahl der Depotbank und stellen Ihnen eine Übersicht der Konditionen und Dienstleistungen der einzelnen Banken zur Verfügung.

Track Record, Musterportfolio und Referenzkunden

Gerne informieren wir Sie in einer individuellen Offerte über unseren Track Record und stellen Ihnen auf Wunsch ein Musterportfolio zur Verfügung.