2000

Die Gründung
Die Millennium-Wende markiert das Gründungsdatum unseres Unternehmens. Zuvor wurde dieser Schritt zwei Jahre lang gründlich vorbereitet.

2009

Lancierung der Zugerberg Finanz Stiftungen
2009 gründeten wir die Zugerberg Freizügigkeitsstiftung. Im Jahr darauf folgte unsere 3a Vorsorgestiftung. 2014 lancierten wir unsere BVG-Vorsorgelösungen. 2019 folgte die zweite Freizügigkeitsstiftung, die Freizügigkeitsstiftung Wildspitz.

2011

Der historische Lüssihof
Seit 2011 haben wir uns im Lüssihof am Fusse des Zugerbergs niedergelassen. Der ehemalige Bauernhof wurde 1828 erbaut. Mit seiner regional verwurzelten Geschichte und dem einmaligen Weitblick passt das Domizil perfekt zu unserem Unternehmen

2012

Initialisierung des Beirats
Erfahrung, Wissenschaft und klare Werte: Mit der Initialisierung des Wirtschafts- und Finanzbeirats
wurde unsere Analysekompetenz um eine weitere professionelle Komponente erweitert.

2014

Aufsicht und Mitgliedschaften
Seit 2014 werden wir durch die FINMA beaufsichtigt, seit 2017 sind wir Mitglied der Allianz Schweizer Vermögensverwalter (ASV).

Vielseitig engagiert
Seit 2014 gehen wir regelmässig mit unseren Kunden auf Wanderschaft. Zudem engagieren wir uns seit 2016 mit Wirtschaftsworkshops für Jugendliche und unterstützen lokale Events wie das Zuger Sportsfestival, das Seefest, den KidsDay und den Lakeride mit Sponsorings und aktiver Mithilfe.

2017

Auszeichnungen und Titel
2017 zeichnete uns das Finanzanalyseunternehmen Morningstar mit fünf Sternen aus. Weitere Auszeichnungen kamen in den Folgejahren von Citywire und Bilanz hinzu.

2020

Jubiläumsjahr
2020 feierten wir unser 20-jähriges Firmenjubiläum. 2020 lancierten wir das Mandat «Revo», unsere kleine Anlagerevolution. Bei Revo können wir Fraktionen von Aktien kaufen, wodurch wir seither auch bei kleineren Vermögen den Aktienanteil über Einzeltitel umsetzen können: Direkt, effizient und transparent. Wahrlich eine kleine Revolution!

2021

Das nächste Kapitel
2021 wuchs die Familie unserer Aktivitäten im Bereich der Corporate Social Responsibility um ein weiteres Engagement. Aus der Zuger Trophy wurde die «Zugerberg Finanz Trophy»: Permanent eingerichtete Zeitmessstrecken für Läufer, «Gümmeler», Biker und Jogger. Höhepunkt: Die Höhenmeter Challenge.
Im Sommer lancierten wir «3a Revo», wodurch die vorwiegend einzeltitelbasierte Lösung auch in unsere 3a Stiftung Einzug hielt. Ein Meilenstein, einzigartig in der Schweizer Vorsorgewelt.
Der Herbst stand ganz im Zeichen der Lancierung unserer Zugerberg Finanz App für Smartphones. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur digitalen Transformation unseres Unternehmens.

2022

Im Zeichen der Nachhaltigkeit
Im 2022 haben wir unsere Mandatspalette konsolidiert und die fondsbasierten Vermögensverwaltungsmandate vollständig durch Revo abgelöst.
Mit der Lancierung von «Decarb Revo», einem Impact Investing mit nachhaltigem Portfolio, investieren wir für Sie in sorgfältig ausgesuchte Unternehmen, die einen effektiven Beitrag zur Dekarbonisierung der Erde leisten – denn die Bewältigung der Klimakrise erfordert verstärktes Handeln.
Mit über 3 Mia. CHF verwaltetem Vermögen sind wir heute einer der grössten bankunabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz.

2023

(Erfolgsstory -) Wachstum, Innovation und Exzellenz
Im Jahr 2023 hat die Zugerberg Finanz einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Wir konnten grosse Fortschritte in der Digitalisierung verzeichnen, indem wir im ersten Quartal sämtliche Mandate erfolgreich auf unserer MobileApp aufgeschaltet haben. Im Verlauf des zweiten Halbjahres haben wir unsere WebApp eingeführt und das digitale Onboarding im gebundenen Vermögen (Freizügigkeit und 3a) lanciert. Seit Sommer 2023 ist unsere Website und sämtliche relevanten Dokumente und Unterlagen in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch) verfügbar. Zahlreiche interne Prozesse wurden vollständig automatisiert und digitalisiert.
Die getroffenen Entscheidungen und Massnahmen aus dem anspruchsvollen Jahr 2022 haben die erwarteten Ergebnisse erzielt, was uns die Auszeichnung als bester Vermögensverwalter der Schweiz von der BILANZ eingebracht hat. Citywire kürte uns erneut zu einem der Top 50 Asset Manager der Schweiz und von ZweiWealth erhielten wir das Prädikat «Sehr empfehlenswert».
Das Team der Zugerberg Finanz ist um 8 auf 64 Mitarbeitende gewachsen und die verwalteten Vermögen konnten dank der Performance und zahlreicher neuer Kunden von 3.1 Mrd. auf 3.6 Mrd. Schweizer Franken gesteigert werden.
Das Jahr 2023 stand ganz im Zeichen von Innovation, kontinuierlichem organischem Wachstum und dem Streben nach Exzellenz. Mit einem stabilen Fundament und einem klaren Blick in die Zukunft sind wir bereit, die nächsten Erfolgskapitel der Zugerberg Finanz zu schreiben.